Finanzplaner (m/w/d)
Raiffeisen Gruppe
Date de publication :
02 novembre 2024Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Olten
Zur Verstärkung des Finanzplanungsteams der Raiffeisenbank Olten, einer erfolgreichen, lokal ausgerichteten und innovativen Bank, suchen wir eine selbstständige, engagierte, initiative und motivierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d).
Was erwartet Sie?
- Ausbau und stetige Weiterentwicklung der Finanz- und Pensionsplanung sowie des Versicherungsgeschäftes der Bank
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions und Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden in den Themen Finanz- und Pensionsplanung sowie im Versicherungsgeschäft
- Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Kundenveranstaltungen
- Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen und Anlässen
Was bringen Sie mit?
- Weiterbildung als Finanzplaner/in (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Expert/in)
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung
- Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude an der Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie an der Unterstützung der Kundenberatenden im spezifischen Fachbereich
- Kunden- und vertriebsorientiertes Denken
- Teamfähigkeit und Flexibilität
- Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
