Conseiller-ère clientèle placement

Pour la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises, une Banque très bien implantée sur le plan local, nous recherchons une personne autonome, engagée et orientée sur le service à la clientèle comme conseiller-ère clientèle placement.

• Conseil global à la clientèle et adapté aux besoins sur toutes les questions financières, notamment en matière de prévoyance, de couverture d'assurance, de retraite et de fiscalité
• Etablissement et traitement des propositions de placement en fonction du profil client
• Analyser les besoins financiers et le potentiel des clients et proposer des solutions adaptées par l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées
• Développement de la clientèle existante par l'acquisition ciblée de nouveaux clients
• Suivre et évaluer les performances des portefeuilles clients
• Fournir des conseils financiers éclairés et actualisés avec commercialisation des produits
• Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché.

• Formation bancaire achevée
• Expérience prouvée en tant que conseiller en placement ou dans un rôle similaire
• Approche orientée clientèle et vente
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Capacité à analyser des données financières complexes
• Brevet de conseiller financier IAF et/ou Certification SAQ (Affluent ou CWMA) sont un atout.