Finanzplaner (w/m/d)
Raiffeisen Gruppe
Date de publication :
11 octobre 2024Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Frick
Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80-100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)
- Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituation der Kunden im Rahmen des gesamten Beratungs- und Produktangebots
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Aktive und proaktive Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Potenzialerkennung
Was bringst du mit?
- Abschluss eines höheren Fachdiploms (Finanzplaner, FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Begleitung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner*in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
- Freude und Engagement beim Erreichen unserer ambitiösen Wachstumsziele
