Im Bereich der Erbschaftsberatung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um unsere Kunden bei der geordneten Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation professionell zu begleiten.

Zur Verstärkung unseres Erbschaftsberatungsteams suchen wir für die Unterstützung von Raiffeisenbanken im Raum Zürich, Ostschweiz und/oder Mittelland eine kommunikative und innovative Persönlichkeit als Erbschaftsberater (w/m/d).

• Selbstständige Kundenberatung in den Themen: Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, unter Berücksichtigung der Steueraspekte
• Erstellung von Dokumenten und Verträgen: Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge sowie Memoranden, usw.
• Anlaufstelle für Fragen in Bezug auf kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen
• Mitgestaltung und Durchführung der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern sowie Referententätigkeit bei Kundenanlässen
• Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen
• Reisebereitschaft (Tätigkeit findet im Raum Zürich, Ostschweiz und/oder Mittelland statt)

• Erfolgreich abgeschlossene juristische Grundausbildung (z.B. Jurastudium, Notariatsausbildung, FH im Bereich Wirtschaft- und Recht)
• Mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister
• Beratungsflair, gekoppelt mit Eigeninitiative, vernetzter und unternehmerischer Denkweise und diplomatischem Geschick
• Kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftritt
• Hohes Qualitätsbewusstsein und stilsichere Deutschkenntnisse