Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre du règlement de la succession – Agence générale Sion-Valais romand – région Val d'Anniviers
Swiss Life AG
Date de publication :
07 avril 2025Taux d'activité :
100%- Lieu de travail :Sion
- Salaire estimation de jobup.ch:Se connecter pour voir l’estimation de jobup.ch
Résumé de l'emploi
Rejoignez notre entreprise spécialisée en conseil financier. Nous offrons un environnement dynamique et des opportunités de carrière enrichissantes.
Tâches
- Gérer un portefeuille de clients privés et entreprises dans le cadre de successions.
- Développer des relations clients axées sur la planification de la retraite.
- Proposer des solutions sur mesure en prévoyance et constitution de patrimoine.
Compétences
- Diplôme en assurance ou finance, avec une expérience avérée en vente.
- Excellentes compétences en vente et en conseil client.
- Motivation forte, esprit d'entreprise et résilience.
Est-ce utile ?
Votre domaine de responsabilité
- Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession-Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises, en particulier les PME
- Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
- Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
- Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
- Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération
Vos atouts
- Sens marqué de la vente et du conseil
- Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
- Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
- Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
- Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable
Description de la société
Nous conseillons et accompagnons les gens dans toutes les situations de la vie. Dans la prévoyance et la préparation de leur avenir financier, nous les aidons à vivre selon leurs propres choix.
