Conseiller/ère gestion de fortune
Raiffeisen Gruppe
Date de publication :
11 mars 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Gland
Résumé de l'emploi
Intégrez une équipe dynamique pour gérer un portefeuille de clients.
Tâches
- Développer des solutions de gestion de patrimoine sur mesure.
- Conseiller sur les investissements et la fiscalité variés.
- Suivre la performance des investissements et ajuster les stratégies.
Compétences
- Formation bancaire ou académique et 5 ans d'expérience.
- Intérêt marqué pour les marchés financiers.
- Connaissance du tissu économique de la région.
Est-ce utile ?
.
Qu'est-ce qui vous attend?
Gérer et développer un portefeuille de clients privés, en leur offrant des solutions de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins.
Conseiller les clients sur des sujets variés : investissements, produits financiers, fiscalité, transmission de patrimoine, etc.
Analyser les besoins spécifiques de chaque client pour proposer des solutions sur mesure, en prenant en compte leur profil de risque et leurs objectifs financiers.
Assurer un suivi régulier de la performance des investissements et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché.
Entretenir et développer des relations solides et durables avec les clients existants, tout en contribuant à l'acquisition de nouveaux clients.
Qu'apportez-vous?
- Formation bancaire ou académique supérieure
- Expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire
- Intérêt marqué pour les marchés financiers
- Connaissance du tissu économique de la région
- Résidence suisse
