Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80-100%
Baloise Versicherung AG
Publication date:
26 March 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:Lachen
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Job summary
Join a dynamic team to support financial partners in their growth. Enjoy a collaborative work environment with great benefits.
Tasks
- Assist financial partners with customer visits and quality checks.
- Conduct internal training sessions to enhance advisory skills.
- Support partners in areas like retirement planning and financing.
Skills
- Commercial training with a federal certificate and relevant experience.
- Strong coaching abilities and customer understanding.
- Expertise in banking and insurance sectors.
Is this helpful?
Dein Job in Kürze
- Von Kundenbesuchen über Qualitätsprüfungen bis hin zu internen Schulungen – dein Know-how ist vielseitig gefragt.
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen und sicherst die Qualität ihrer Beratung.
- Ob als Coach für Quereinsteiger:innen oder als Sparringpartner:in für unsere erfahrenen Berater:innen - du unterstützt dort, wo es zählt.
Was dich erwartet
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
- Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
- Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
- Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u.a. bei Vermögensberatungen.
Was wir erwarten
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
- Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
- Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
- Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft
