Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre du règlement de la succession – Agence générale Sion-Valais romand – région Val de Bagnes
Swiss Life AG
Publication date:
07 April 2025Workload:
100%- Place of work:Sion
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Job summary
Join a leading company advising clients on financial futures. Enjoy a collaborative work environment with growth opportunities.
Tasks
- Manage a portfolio of private and corporate clients for estate settlements.
- Develop and maintain relationships with clients aged 45+, focusing on retirement planning.
- Create and sell tailored solutions in wealth management and corporate services.
Skills
- Experience in sales and finance; relevant certifications preferred.
- Strong sales and advisory skills essential for success.
- Goal-oriented, resilient, and sociable with an entrepreneurial spirit.
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Votre domaine de responsabilité
- Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession
- Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises, en particulier les PME
- Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
- Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
- Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
- Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération
Vos atouts
- Sens marqué de la vente et du conseil
- Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
- Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
- Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
- Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable
Description de la société
Nous conseillons et accompagnons les gens dans toutes les situations de la vie. Dans la prévoyance et la préparation de leur avenir financier, nous les aidons à vivre selon leurs propres choix.
