Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)
Swiss Life AG
Publication date:
14 February 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:Aarau
Job summary
Swiss Life Wealth Managers offers dynamic financial consulting services. Join us for a supportive work environment and excellent benefits.
Tasks
- Lead and shape our Aarau location with your expertise.
- Train new employees and build a strong advisory team.
- Provide holistic financial planning and asset management advice.
Skills
- University degree along with experience in client consulting.
- Strong acquisition skills and positive mindset essential.
- Ability to identify client needs and offer tailored solutions.
Summary from the original job ad
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Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und Ihre Ziele verwirklichen können.
Ihr Verantwortungsbereich
- Sie möchten Verantwortung an unserem Standort in Aarau übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
- Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie bringen Berufserfahrung in der Kundenberatung/Finanzberatung mit.
- Sie zeichnen sich durch Ihr unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen aus
- Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Sie sind idealerweise eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise oder grosses Interesse in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
- Marktorientiertes Basissalär
- Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
- Zwischen 25 und 30 Ferientage
- Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
- Flexible Arbeitszeit
- Mobile Office
- Time-out-Modelle
- Flexible Arbeitsmodelle 58+
- Internes Weiterbildungsangebot
- Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Über Swiss Life
Wir beraten und begleiten Menschen in allen Lebenslagen: bei der Vorsorge sowie bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft unterstützen wir sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
