Finanzpartner:in | Agenturen Burgdorf/Langnau | 80-100%
Baloise Versicherung AG
Publication date:
27 February 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:Burgdorf/Emmental
Job summary
Join us at Baloise as a trusted financial partner! Enjoy a flexible work environment and rewarding opportunities.
Tasks
- Become a trusted advisor for our clients in finance.
- Expand your knowledge in insurance, banking, and financial planning.
- Build sustainable client relationships to enhance your income.
Skills
- Completion of vocational training or a bachelor's degree required.
- Strong service mentality with a client-focused approach.
- Deep understanding of insurance and personal finance solutions.
Summary from the original job ad
Is this helpful?
Dein Job in Kürze
- Werde zur Vertrauensperson für unsere Kundinnen und Kunden.
- Erweitere dein breites Know-how rund um Verssicherung, Bank, Vorsorge und Finanzieren.
- Du bist gerne selbstbestimmt unterwegs, freust dich, wenn deine Leistung, dein Engagement entsprechend bezahlt wird und du Menschen unterstützen kannst? Lies weiter!
Was dich erwartet
Gemeinsam wollen wir die Kundenberatung neu denken: Menschlich, verantwortungsvoll, umfassend. Als Finanzpartner:in stehst du deinen Kundinnen und Kunden, bei der Wahl individueller Versicherungs-, Bank- und Vorsorgelösungen genauso wie der Finanzierung des Eigenheims, Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten bis hin zu Finanzplanungen zur Seite.
Unsere Finanzpartnerin Stefanie erklärt ihre Rolle so: «Ich will eine Vertrauensperson für die Menschen sein. Das Beratungsgespräch ermöglicht mir, Menschen persönlich kennenzulernen und genau an dem Punkt im Leben abzuholen, an dem sie gerade stehen. Indem ich ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen aufzeige, möchte ich sie dabei unterstützen, ihr Leben frei zu gestalten.»
Als Finanzpartner oder Finanzpartnerin bestimmst du, wann du deine Kunden triffst, wo du arbeitest und wann du die Büroarbeit erledigst. Kein Tag ist wie der andere. «Alle Kundinnen und Kunden sind anders, alle erzählen ihre eigene Lebensgeschichte. Diesen besonderen Kontakt mit Menschen schätze ich», beschreibt eine unserer Finanzpartnerinnen den Job. Du baust nachhaltige Kundenbeziehungen auf – was sich letztlich auch positiv auf dein Einkommen auswirkt.
Was wir erwarten
Dass du Spass daran hast, die Extrameile zu gehen und an Herausforderungen wächst – alles, um deine Kundinnen und Kunden besser zu verstehen, zu begleiten und zu unterstützen. Bei Baloise legen wir grossen Wert auf Teamplay: Nur so kannst du vom Wissen deiner Kolleg:innen auf der Generalagentur profitieren und wertvolle Brücken zum Bankgeschäft schlagen.
Du bringst die folgenden Qualifikationen mit:
- Abgeschlossene Grundausbildung (eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ oder Bachelorstudium)
- Grosse Dienstleistungs-Mentalität und ausgeprägten Kundenfokus
- Tiefgehendes Verständnis der Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie der Bedürfnisse von Privatkunden
- Abgeschlossene VBV-Zertifizierung
- Ausgeprägte Seniorität im Umgang mit Kunden und in der Gestaltung von massgeschneiderten, langfristigen Lösungen
- Du bist in der Region Langnau und Umgebung verankert und gut vernetzt
